я бывал на чёрном морелюдмила воронова (пение, гитара), нелли давыдова (пение), юрий иващук (электрогитара).

Жертвоприношение (стихи Артура Кулакова, музыка Людмилы Вороновой).

Настроение (стихи Елизаветы Чернявской, музыка Людмилы Вороновой).

Новое (стихи Артура Кулакова, музыка Людмилы Вороновой).

Журавли (стихи Лидии Копасовой, музыка Людмилы Вороновой).

Втроем (стихи Лидии Копасовой, музыка Людмилы Вороновой).

Пианист (стихи Лидии Копасовой, музыка Людмилы Вороновой).

Тени минувшего (стихи Николая Ратникова, музыка Людмилы Вороновой).

Немного весны (стихи Артура Кулакова, музыка Людмилы Вороновой).

Не хвались (стихи Лидии Копасовой, музыка Людмилы Вороновой).

Зима (стихи Николая Величкина, музыка Людмилы Вороновой).

Новогодние мысли (стихи Екатерины Давыдовой, музыка Людмилы Вороновой).

Втроем (стихи Лидии Копасовой, музыка Людмилы Вороновой).

Гитаристка (стихи Лидии Копасовой, музыка Людмилы Вороновой).

Раздоры (стихи Валентина Евсюкова, музыка Людмилы Вороновой).

О Боге (стихи Николая Ратникова, музыка Людмилы Вороновой).

Звезды (стихи Валентина бальзамова, музыка Людмилы вороновой).

Сбор недолгий (стихи Евгения Громова, музыка Людмилы Вороновой).

Романс (стихи Валентина Евсюкова, музыка Людмилы Вороновой).

Раздоры (стихи Лидии Копасовой, музыка Людмилы Вороновой).

Сыну (стихи Николая Черевко, музыка Людмилы Вороновой).

Счастье (стихи Галины Макейкиной, музыка Людмилы Вороновой).

Канары (стихи Валентина Бальзамова, музыка Людмилы Вороновой).

Пусть никогда (стихи Юрия Алтунина, музыка Людмилы Вороновой).

Февраль (стихи и музыка Людмилы Вороновой).

Из ничего (стихи Натальи Рябининой, музыка Людмилы Вороновой).

Приближение весны (стихи Лидии Копасовой, музыка Людмилы Вороновой).

Черемуха (стихи Галины Макейкиной, музыка Людмилы Вороновой).

В пространстве (стихи и музыка Людмилы Вороновой).

Осенняя сказка (стихи Артура Кулакова, музыка Людмилы Вороновой).

Перестройка (стихи Бориса Этингофа, музыка Людмилы Вороновой).

Минуты доброты (стихи, музыка Людмилы Вороновой).

Не знала (стихи Лидии Копасовой, музыка Людмилы Вороновой).

Я так люблю (стихи, музыка Людмилы Вороновой).

Молитва (стихи Натальи Рябининой, музыка Людмилы Вороновой).

Весенний этюд (стихи Николая Ратникова, музыка Людмилы Вороновой).

Сердце мое (стихи Юлии Бореевой, музыка Людмилы Вороновой).

Науму (стихи Ольги Быковой, музыка Людмилы Вороновой).

Аполлон (стихи Лидии Копасовой, музыка Людмилы Вороновой).

Костер в Раздорах (стихи, музыка Людмилы Вороновой).

Салям (стихи Николая Ратникова, музыка Людмилы Вороновой).

Добрый день (стихи Лидии Копасовой, музыка Людмилы Вороновой).

Первый апрель (стихи Бориса Панникова, музыка Людмилы Вороновой).

Есть в Раздорах... (стихи, музыка Людмилы Вороновой).

О любви (стихи Артура Кулакова, музыка Людмилы Вороновой).

Белое озеро (стихи Лидии Копасовой, музыка Людмилы Вороновой).